沙特政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境

　　一、國內(nèi)社會穩(wěn)定開放

　　王儲穆罕默德執(zhí)政根基日趨扎實，卡舒吉案影響基本消除，“2030愿景”社會改革全面發(fā)力，薩勒曼家族有望進(jìn)入中長期穩(wěn)定執(zhí)政周期。進(jìn)一步放寬女性就業(yè)和外出限制，7萬女性取得駕照。大力開發(fā)旅游業(yè)，向51個國家開放旅游簽證，3個月內(nèi)吸引游客超過5萬人。持續(xù)發(fā)展文化娛樂業(yè)，“吉達(dá)季”“東部季”“利雅得季”等大型活動配套的文化演出和體育賽事接連不斷。

　　二、周邊形勢復(fù)雜難料

　　美國和伊朗對抗持續(xù)升級，沙特、伊朗、土耳其三國繼續(xù)爭奪地區(qū)話語權(quán)，敘利亞戰(zhàn)爭8年無解，也門戰(zhàn)事久拖不決。海合會結(jié)構(gòu)性矛盾重重，卡塔爾斷交危機尚無實質(zhì)性緩解，成員國立場存較大分歧。安全局勢突變，襲擊事件頻發(fā)，自2015年3月以來，沙特已遭受也門胡塞武裝導(dǎo)彈和無人機襲擊220次和180余次，民用機場、工業(yè)設(shè)施成為了被重點打擊目標(biāo)。

　　三、力求平衡大國關(guān)系

　　沙特在穩(wěn)定美西方傳統(tǒng)盟友的同時加速“東向”節(jié)奏，密切與中國和俄羅斯等新興大國合作。沙特對中國日益倚重，在涉疆、人權(quán)問題等重大利益問題上支持中方立場，將漢語教學(xué)列入國民教育大綱，中沙全方位互信不斷深化。沙聯(lián)手俄羅斯共同打造“歐佩克+”，積極斡旋執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議穩(wěn)定國際油價，俄總統(tǒng)普京訪沙期間簽訂多項經(jīng)合協(xié)議，俄沙務(wù)實合作全面鋪開。

　　四、經(jīng)濟(jì)改革步伐加大

　　沙特將原能源工業(yè)礦產(chǎn)部拆分為能源部、工業(yè)礦產(chǎn)部兩大部門，任命新的能源大臣、工礦大臣、交通大臣，為深入推進(jìn)下階段經(jīng)濟(jì)改革鋪路。正式啟動《國家工業(yè)和物流發(fā)展規(guī)劃》，聚焦工業(yè)、礦業(yè)、能源、物流四大產(chǎn)業(yè)，成為當(dāng)前和未來中長期經(jīng)濟(jì)改革總引擎。NEOM新城項目和紅海項目建設(shè)提速。阿美上市籌資256億美元創(chuàng)史上最大IPO。第三屆未來投資倡議大會(FII)成功舉辦，人氣再度集聚。

　　五、營商環(huán)境持續(xù)改善

　　沙特持續(xù)簡化外商投資許可手續(xù)，放寬外國戰(zhàn)略投資者持股49%限制，大幅降低工廠用工的居住證辦理費用，研究放寬“人頭費”為外資松綁，推出“特殊居住證”吸引高凈值人才，修訂出臺競爭法、破產(chǎn)法等法規(guī)，持續(xù)加大反腐力度，不斷開放資本市場，在世行“2020年營商環(huán)境指數(shù)”的排名躍升30位至第62位，成為了營商環(huán)境改善最為明顯的經(jīng)濟(jì)體。

　　六、沙特整體局勢喜中見憂

　　受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩和中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，沙特原油出口下滑，私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限，財政收入不及預(yù)期，公共債務(wù)逐年攀升，國民失業(yè)居高不下，結(jié)構(gòu)改革成效不彰，且波斯灣發(fā)生多起油輪遇襲事件，境內(nèi)油田設(shè)施兩度受襲，地區(qū)形勢間歇性“走火”，挑戰(zhàn)不容小覷。

　　2019年沙特承包工程市場發(fā)展情況及未來前景

　　沙特是當(dāng)前海灣地區(qū)最大的承包工程市場，傳統(tǒng)的民生和工業(yè)項目始終是該國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點，特別是自“2030愿景”出臺以來，政府各部門及各大國企為落實該戰(zhàn)略紛紛加大了基建節(jié)奏，NEOM新城(5000億美元)、QIDDIYA娛樂城(40億美元)、紅海旅游(100億美元)等巨型項目紛紛上馬。2016年以前，沙特政府項目建設(shè)資金來源為財政撥款，基本以現(xiàn)匯項目為主，近年來，伴隨著沙特財政狀況及管理思路的轉(zhuǎn)變，PPP、BOT、EPC+F等方式已被提上日程并加速推進(jìn)中。

　　一、承包工程市場發(fā)展穩(wěn)定且大項目頻出

　　2019年，沙特承包工程市場發(fā)包量是海灣六國中唯一實現(xiàn)正增長的國家，同時也是當(dāng)年海灣六國中工程發(fā)包量最大的國家。沙特交通部、皇家委員會、沙特阿美石油公司、沙特礦業(yè)公司、沙特海水淡化公司是該國前五大業(yè)主，Binladin、ABV Rock、Saipem、Tecnias Reunidas、El Seif Engineering Contracting、Nesma&Partners、McDermott、Al Rashid Trading&Contracting、Larsen&Toubro、SEPCO是前10大承包商。

　　二、既有規(guī)劃的中長期承包工程市場容量可觀

　　中東經(jīng)濟(jì)文摘(《MEED》)統(tǒng)計顯示，當(dāng)前沙特承包工程市場存量約為12524.76億美元：從行業(yè)領(lǐng)域看，建筑(6840.86億美元)、交通(3090.71億美元)、電力(1250.67億美元)位列前三甲(如圖1);從實施階段看，72%的項目處于設(shè)計階段，11%的項目處于可行性研究階段，9%的項目處于前端工程設(shè)計階段;從分布地域看，51%的項目在利雅得省，25%的項目在東部省，15%的項目在麥地那省(如圖2)。此外，中長期項目前十大業(yè)主單位分別是阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城、吉達(dá)地鐵公司、沙特阿美石油公司、沙特電力公司、沙特可再生能源項目辦公室、沙特公共交通局、利雅得發(fā)展局、沙特公共投資基金、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、麥加發(fā)展局。

　　三、新財年及疫情新常態(tài)下的市場展望

　　為刺激本國經(jīng)濟(jì)增長、推動經(jīng)濟(jì)加速轉(zhuǎn)型、改善民生福祉，沙特將通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動經(jīng)濟(jì)增長作為中短期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的策略之一，持續(xù)加大對各類傳統(tǒng)和新興基建項目投資建設(shè)，國家在財政層面給予明顯支持。近年來，該國財政預(yù)算編制基礎(chǔ)及支出更加理性，在保證基建重點領(lǐng)域和項目的基礎(chǔ)上對相關(guān)科目支出有所壓縮，2020年財政預(yù)算顯示，基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)資源、市政建設(shè)三大傳統(tǒng)基建板塊科目支出分別為149億美元、261億美元、144億美元，較2019年財政預(yù)算分別同比增長-9.7%、-1%、-8.5%，但通訊、住房、道路、航空依舊是基建領(lǐng)域重點。此外，醫(yī)療健康、教育發(fā)展、軍事安全三大科目在今年優(yōu)先保障重點工程，內(nèi)含大量基建項目。

　　然而，受當(dāng)前低油價和疫情影響，沙特政府決定壓縮年度預(yù)算支出133億美元，削減幅度近5%，擬在保證醫(yī)療健康科目支出的基礎(chǔ)上對其他科目進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。今年5月，沙特宣布實施三大緊縮財政政策，其中一項便是調(diào)整或取消“2030愿景”項下重大項目，減少資本性項目支出，NEOM新城、紅海旅游、QIDDIYA娛樂城等巨型基建項目必將放緩。

　　中資企業(yè)在沙特承包工程市場開拓情況及前景展望

　　一、2019年中沙工程承包合作創(chuàng)歷史新高，交通、電力、能源大項目合作捷報頻傳

　　工程承包始終是中沙兩國經(jīng)貿(mào)務(wù)實合作的重點。隨著兩國務(wù)實合作縱深發(fā)展，沙特對中資企業(yè)認(rèn)可度持續(xù)提升并積極尋求我企業(yè)參與其大型基建項目。2019年全年，我在沙工程承包新簽合同額112.9億美元，增長67.8%，完成營業(yè)額62.1億美元，增長19%，創(chuàng)歷史新高。

　　截至2019年底，共有158家中資企業(yè)在駐沙特使館經(jīng)商處登記備案，其中工程企業(yè)占比超過八成，中國石化、中國石油、中國電建、中國鐵建、中國交建是在沙工程企業(yè)的骨干力量，國家電網(wǎng)、中國海油、中國能建等企業(yè)近年來亦加大市場開拓力度并拿下諸多重量級項目。油氣、交通、電力、海水淡化是中資企業(yè)在沙特工程市場的優(yōu)勢領(lǐng)域，2019年，在沙中資企業(yè)在上述領(lǐng)域取得了良好成績，中國石化、中國電建、國家電網(wǎng)簽約承攬多個大型項目，有力地拉動兩國工程承包合作。

　　二、中資企業(yè)積極探索業(yè)務(wù)合作新模式，但疫情新常態(tài)顯著影響中資工程企業(yè)的發(fā)展生態(tài)

　　隨著沙特財政管理思路的轉(zhuǎn)變，現(xiàn)匯項目控制存量壓縮增量，項目合作模式正經(jīng)歷明顯變化。中資企業(yè)正努力適應(yīng)并積極探索新合作模式，中國土木正以EPC+F的思路加速推進(jìn)沙特大陸橋鐵路網(wǎng)項目，中國鐵建深度參與麥加輕軌朝覲運營維保項目，山東電建三公司高質(zhì)量運營扎瓦爾項目得到了業(yè)主的高度評價。

　　自疫情發(fā)生以來，沙特王室和政府高度重視疫情防控工作，先后陸續(xù)采取了“封城、封國、封(政)府、封(清真)寺”等各項迅速、果斷、有力的防控措施。截至今年5月16日，沙特境內(nèi)累計確診病例已突破五萬人，持續(xù)加強的疫情防控舉措和日益嚴(yán)峻的疫情形勢對在沙中資工程企業(yè)造成了顯著影響，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和疫情防控成本顯著增加，跨境材料設(shè)備供應(yīng)難、人員動員和流動難成為了當(dāng)前階段困擾企業(yè)的兩大難題。受此影響，絕大多數(shù)項目進(jìn)度放緩，部分項目建設(shè)停工，個別項目爆發(fā)聚集性疫情，人員健康、項目執(zhí)行、安全、輿情等各類傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)風(fēng)險持續(xù)發(fā)酵。與此同時，沙特受疫情影響大幅壓縮財政支出支持醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展，今年以來一些中資企業(yè)已簽合同或待簽合同或面臨較大變數(shù)，且不排除業(yè)主反向使用不可抗力條款的可能性，承包工程項目經(jīng)營風(fēng)險大大增加。

　　三、建議中資企業(yè)要認(rèn)識并把握疫情新常態(tài)，樹立“大風(fēng)險”管理理念，生產(chǎn)建設(shè)和疫情防控并重，在鞏固能源、交通傳統(tǒng)基建優(yōu)勢領(lǐng)域的同時，搶抓機遇發(fā)掘通訊、醫(yī)療等新興領(lǐng)域增長點

　　事實證明，疫情防控工作出現(xiàn)問題將嚴(yán)重影響生產(chǎn)建設(shè)。中資工程企業(yè)堅持底線思維，確保項目和人員安全，切實將衛(wèi)生安全這類非常規(guī)風(fēng)險納入風(fēng)險管理的范疇，牢固樹立“大風(fēng)險”管理的觀念，尤其在當(dāng)前疫情全球大流行階段和疫情常態(tài)化時期，仍要堅持將疫情防控工作抓實抓細(xì)。

　　1.生產(chǎn)建設(shè)方面

　　從合作領(lǐng)域看，一要鞏固能源、交通等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域存量，通過大型項目撬動全產(chǎn)業(yè)鏈資源并塑造話語權(quán)，探索通過EPC+F、PPP等模式深度參與傳統(tǒng)基建項目，引導(dǎo)沙特在有限預(yù)算的情況下積極考慮中國裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);二要做大醫(yī)療、通訊等新基建領(lǐng)域增量，借力中沙聯(lián)合抗疫的良好氛圍，積極參與沙特新基建合作，努力探索“投資+基建+生產(chǎn)+服務(wù)”合作模式。

　　從合作重點看，一要合理安排生產(chǎn)建設(shè)方案，增強資源配置能力，在保證疫情防控的前提下確保工程安全質(zhì)量;二要加大與業(yè)主等相關(guān)單位溝通協(xié)商，在工期調(diào)整、合同變更索賠等方面爭取其理解與支持，通過合理主張不可抗力維護(hù)合法權(quán)益，減少風(fēng)險損失。

　　2.疫情防控方面

　　一是建立健全疫情防控應(yīng)急響應(yīng)機制，完善國內(nèi)外一體的疫情聯(lián)防聯(lián)控機制;二是持續(xù)加強風(fēng)險研判不放松，多渠道密切關(guān)注沙特及周邊國家和地區(qū)疫情發(fā)展情況及政經(jīng)形勢;三是多措并舉做好人力資源管理，科學(xué)統(tǒng)籌有序安排內(nèi)外人員輪換，切實做好人員心理安撫和情緒疏導(dǎo)，全力避免全局性和趨勢性勞務(wù)案件的發(fā)生。

　　來源：承包商會 作者:呂富弘(中國駐沙特使館經(jīng)商處)